私たちについて

“何も売らないファイナンシャルプランナー”と創る
『あなただけのマネープラン』

見つけませんか？

マネープラン完成までの流れ

01

所属FPによる
「初回カウンセリング」
を行います

ご満足いただくマネープラン作成のため、ヒアリングシートをもとにお客さまのライフスタイルや考え方をお聞かせください。

※「オンライン」による面談も可能です

※初回無料面談のご希望の方はこちらからどうぞ
→https://forms.gle/CiQfjv5tZjCvLKEp8

所属FP一覧
02

ヒアリングシートをもとに
提案プランを作成します

現在加入中の保険証券データをいただく場合があります。
提案プラン作成までは、1週間ほどかかります。

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03

提案プランの説明

提案プランは2～4パターン作成いたします。
作成した各プランについて、担当FPより説明をさせていただきます。

※「オンライン」による面談も可能です
※提案プランはお客さまの要望に合わせたカスタマイズも可能です

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04

さぁ、あなただけの『マネープラン』を前進させましょう！

提案プランからベースとなるマネープランをお選びいただき、担当FPがお客さまのマネープラン実行をサポートいたします。プラン構築までにいただくお時間の目安は、1～2ヶ月ほどです。その間も疑問などがあればいつでも担当FPにお聞きください。全ての工程を経て、いよいよあなただけのマネープランの完成です！