私たちについて
“何も売らないファイナンシャルプランナー”と創る
『家計のためのマネープラン』
あなたも見つけませんか？
日本にはたくさんの金融商品（保険、投資信託、株など）がありますが、 特定の金融商品を取り扱ってしまうと売る商品が限られてしまい、選択肢が狭くなってしまいます。
そのため家計のミライFP事務所では、特定の金融商品の取り扱いをせず『アドバイス』に徹しています。
日本の金融マンの99%がやっている、“商品販売で手数料を得るビジネスモデル”では「商品を売ること」が仕事になってしまい
「お客様にとって本当に必要なのか？」を考えなくなってしまいます。
家計のミライFP事務所が提案するマネープランでは、利用する金融商品の多くがネットの金融商品となります。
なぜなら、コスト（手数料）が安く、パフォーマンスや保障内容は変わらないからです。
日本中の金融商品からお客様にとってベストな組み合わせを見つけ、個々人のマネープランの最適化を使命とする、
それが『家計のミライFP事務所』です。
マネープラン構築までの流れ
最高のマネープランを作る方法はとてもシンプルです。
以下の手順をご確認ください。
-
01
弊社所属FPによる
「初回面談」を行います
ご満足いただくマネープラン作成のため、ヒアリングシートをもとにお客様の情報や考え方、価値観をお聞かせください。
※「オンライン」による面談も可能です
-
02
ヒアリングシートをもとに
提案プランを作成します
必要があればお客様が現在加入している保険証券のデータをいただいております。提案プラン作成までは、おおよそ1週間ほどかかります。
-
03
提案プランの説明
提案プランはお客様の現在状況に合わせ、2～4プラン作成いたします。
作成した各プランにはそれぞれ特徴があるため、担当FPより説明をさせていただきます。※「オンライン」による提案プランの説明も可能です
※提案プランはお客様の要望に合わせカスタマイズも可能です -
04
さぁ、あなただけの『マネープラン』を一緒に構築しましょう！
提案プランからベースとなるプランをお選びいただき、担当FPが先導してお客様と一緒にマネープランの構築を開始いたします。プラン構築までにいただくお時間の目安は、おおよそ1～2ヶ月ほどです。その間も疑問などがあればいつでも担当FPにお聞きください。全ての工程を経て、いよいよあなただけのマネープランの完成です！
- 住所
- 〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2丁目14-1 なごのキャンパス3F
- 営業時間
- 09:00～21:00（事前予約制）
- 定休日
- 年中無休
- 電話番号
- 052-804-7497
- 交通アクセス
- JR/名鉄/地下鉄東山線・桜通線 「名古屋駅」桜通口より徒歩8分
- 駐車場
- お車の方はお近くのパーキングをご利用ください。
