私たちについて

あなたらしい"お金の計画”

人生を変える"お金の計画”

そんな計画のお手伝いを致します。

マネープラン完成までの流れ

01

所属FPによる
「初回カウンセリング」
を行います

ご満足いただくマネープラン作成のため、面談時にお客さまのライフスタイルや考え方をお聞かせください。

※「オンライン」による面談も可能です

※初回無料面談のご希望の方はこちらからどうぞ
→https://forms.gle/CiQfjv5tZjCvLKEp8

所属FP一覧
02

面談時のヒアリング情報などをもとに
提案プランを作成します

現在加入中の保険証券データをいただく場合があります。
提案プラン作成までは、1週間ほどかかります。

所属FP一覧はこちら
03

提案プランの説明

提案プランは2～4パターン作成いたします。
作成した各プランについて、担当FPより説明をさせていただきます。

※「オンライン」による面談も可能です
※提案プランはお客さまの要望に合わせたカスタマイズも可能です

FPサービス一覧はこちら
04

さぁ、あなただけの『マネープラン』を前進させましょう！

提案プランからベースとなるマネープランをお選びいただき、担当FPがお客さまのマネープラン実行をサポートいたします。プラン構築までにいただくお時間の目安は、1～2ヶ月ほどです。その間も疑問などがあればいつでも担当FPにお聞きください。全ての工程を経て、いよいよあなただけのマネープランの完成です！