私たちについて

あなたらしい"お金の計画”

人生を変える"お金の計画”

そんな計画のお手伝いを致します。

マネープラン完成までの流れ

  • 01

    所属FPによる
    「初回カウンセリング」
    を行います

    ご満足いただくマネープラン作成のため、面談時にお客さまのライフスタイルや考え方をお聞かせください。

    ※「オンライン」による面談も可能です

    ※初回無料面談のご希望の方はこちらからどうぞ
    https://forms.gle/CiQfjv5tZjCvLKEp8

    所属FP一覧

  • 02

    面談時のヒアリング情報などをもとに
    提案プランを作成します

    現在加入中の保険証券データをいただく場合があります。
    提案プラン作成までは、1週間ほどかかります。

    所属FP一覧はこちら

  • 03

    提案プランの説明

    提案プランは2~4パターン作成いたします。
    作成した各プランについて、担当FPより説明をさせていただきます。

    ※「オンライン」による面談も可能です
    ※提案プランはお客さまの要望に合わせたカスタマイズも可能です

    FPサービス一覧はこちら

  • 04

    さぁ、あなただけの『マネープラン』を前進させましょう!

    提案プランからベースとなるマネープランをお選びいただき、担当FPがお客さまのマネープラン実行をサポートいたします。プラン構築までにいただくお時間の目安は、1~2ヶ月ほどです。その間も疑問などがあればいつでも担当FPにお聞きください。全ての工程を経て、いよいよあなただけのマネープランの完成です!

住所
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2丁目14-1 なごのキャンパス3F
営業時間
09:00~21:00(事前予約制)
定休日
年中無休
電話番号
052-804-7497
交通アクセス
JR/名鉄/地下鉄東山線・桜通線 「名古屋駅」桜通口より徒歩8分

Google mapで見る

駐車場
お車の方はお近くのパーキングをご利用ください。