FPサービスMENU/PRICE

  • 初回無料相談(オンライン)

    はじめての方は初回無料相談をご利用ください。

  • マネープラン作成&サポート
    (成果報酬型FPサービス)

    必要な保険料を見直し、その分をNISAやiDeCoなどを活用した資産運用変えて将来資産を増やすマネープランの作成を行います。作成したマネープランの実行サポートも行います。

     

    これまで平均60%以上の保険料削減を実現してきました。特に月額保険料を2万円以上お支払いの方で保険の見直しをお迷いの方は、ぜひ一度ご相談下さい。※無料オンライン相談はこちらからどうぞ

     

    実行サポートでは、作成したマネープランをもとに、将来資産を大きく増やすお手伝いをさせて頂きます。

     

    ※当社は“何も商品を売らないFP事務所”のため、保険などを売ることはありませんのでご安心下さい。保険や投資は、原則「ネット保険・ネット証券」を利用し、コストの削減を致します。

     

    家計のミライ図(ライフプランシミュレーション&改善サポート)と同時に利用するとより効果的です。

    マネープラン作成&サポート(成果報酬型FPサービス)
    →ここまでは全て無料です。(お客さまにご納得いただくまでは報酬は発生いたしません)
    ※オンライン相談はzoomを利用します。
    作成したマネープランの実行サポート
    (各種申込みや口座開設等)
    →成果報酬型(削減保険料×6ヶ月分)です。まずは上記無料相談からご利用ください。

    ※保険料支払いのない方にもご利用頂けます

  • セルフマネープラン
    (サポートなし、成果報酬型FPサービス)

    必要な保険料を見直し、その分をNISAやiDeCoなどを活用した資産運用変えて将来資産を増やすマネープランの作成を行います。作成したマネープランの実行はお客さま自身で行っていただきます。

    セルフマネープラン(サポートなし)
    →成果報酬型(削減保険料×3ヶ月分)です。
    まずは上記無料相談からご利用ください。

    保険や投資はネットでやるか、人に任せるかで、将来資産が大きく変わります(コストが大きく異なるためです)。別メニューにあるサポートありのマネープランと比べ、クオリティは変わりませんが、保険の加入や投資の設定などをご自身で行って頂きます。もちろん手続き方法などはスライドにてお伝えいたしますので、できないかもしれないという心配は要りません。最高のマネープランを安く手に入れたいという方向けのサービスです。

    こちらも初回無料面談で内容をお尋ねくださいね。

  • 家計のミライ図
    (ライフプランシミュレーション作成&改善サポート)

    2〜3回の面談で家計の現状と今後の理想を確認、改善策のアドバイスと実行をサポートします。

    マネープラン構築サポートと合わせて行うと、より効果的目的です。

    家計のミライ図
    (ライフプランシミュレーション作成&改善サポート)
    8万円+税

    ※マネープラン構築サービスと一緒に受ける場合は5万円+税

  • ベストポートフォリオ作成サービス

    日本にある6,000本を超える投資信託の中から、トップファンドマネージャーが運用している投資信託だけを使って、ポートフォリオ(複数の投資信託の組み合わせ)を作成します。
    ※こちらは未来投資(株)のサービスを利用しております

    ベストポートフォリオ作成サービス
    10万円+税

経営理念

会社とは、人や社会に貢献する仕事を創る『チーム』である。
利益とは、人や社会に貢献するための『源泉』である。
そして人生とは、人や社会に貢献するために『与えられた時間を最大限使うこと』である。

  • ビジョン

    ビジョン

    ・金融業界に新しい在り方を創り、世の中を豊かに、人々を幸せに

  • ミッション

    ミッション

    ・全ての資産形成を、低コスト、高パフォーマンスに変える
    ・全ての人に、情報格差のない平等な金融サービスの提供を行う

  • バリュー

    バリュー

    ・“何も売らないファイナンシャルプランナー”を実践し、日本に新たなFP文化の定着を
    ・金融リテラシーを高めるため日々勉強し、正しい知識と事実をもとに、お客様のお金に対する不安をなくす
    ・個々人のマネープランを最適化し、豊かな人生の創造をサポートする企業