FPサービスMENU/PRICE

  • 初回オンライン無料相談&マネープラン構築サポート(成果報酬型FPサービス)

    現在の保険料を大幅に削減し、その分をNISAやiDeCoの運用に変えて将来資産を大幅に増やすマネープランの作成を行います。

     

    これまで平均60%以上の保険料削減を実現してきました。特に月額保険料を2万円以上お支払いの方で保険の見直しをお迷いの方は、ぜひ一度ご相談下さい。※無料オンライン相談はこちらからどうぞ

     

    実行サポートでは、作成したマネープランをもとに、将来資産を大きく増やすお手伝いをさせて頂きます。

     

    ※当社は“何も商品を売らないFP事務所”のため、保険などを売ることはありませんのでご安心下さい。保険や投資は、原則「ネット保険・ネット証券」を利用し、コストの削減を致します。

     

    家計のミライ図(ライフプランシミュレーション&改善サポート)と同時に利用するとより効果的です。

    初回オンライン無料家計相談&マネープランの作成
    →ここまでは全て無料です。(お客さまにご納得いただくまでは報酬は発生いたしません)
    ※オンライン相談はzoomを利用します。
    作成したマネープランの実行サポート
    (各種申込みや口座開設等)
    →成果報酬型です。まずは上記無料相談からご利用ください。

    ※現在保険の支払いがない方でもご利用頂けます

  • セルフマネープラン(サポートなし)

    セルフマネープラン(サポートなし)
    3万円+税

    保険や投資はネットでやるか、人に任せるかで、将来資産が大きく変わります(コストが大きく異なるためです)。別メニューにあるサポートありのマネープランと比べ、クオリティは変わりませんが、保険の加入や投資の設定などをご自身で行って頂きます。もちろん手続き方法などはスライドにてお伝えいたしますので、できないかもしれないという心配は要りません。最高のマネープランを安く手に入れたいという方向けのサービスです。

    こちらも初回無料面談で内容をお尋ねくださいね。

  • 家計のミライ図
    (ライフプランシミュレーション作成&改善サポート)

    2〜3回の面談で家計の現状と今後の理想を確認、改善策のアドバイスと実行をサポートします。

    マネープラン構築サポートと合わせて行うと、より効果的目的です。

    家計のミライ図
    (ライフプランシミュレーション作成&改善サポート)
    8万円+税

    ※マネープラン構築サービスと一緒に受ける場合は5万円+税

  • ベストポートフォリオ作成サービス

    日本にある6,000本を超える投資信託の中から、トップファンドマネージャーが運用している投資信託だけを使って、ポートフォリオ(複数の投資信託の組み合わせ)を作成します。
    ※こちらは未来投資(株)のサービスを利用しております

    ベストポートフォリオ作成サービス
    10万円+税
  • マネトーク
    (家計のミライFP事務所オンラインサロン)

    “顧問契約のようなサービスを、誰もが受けられる価格で”

    コンセプトに立ち上げた「オンラインサロン型顧問契約サービス」です。

    メンバー参加型、習いごと感覚で楽しくお金のことを学ぶ時間がすごせます。

    マネトーク
    (家計のミライFP事務所オンライン)
    税込み3,000円/月
    当社サービス未利用者は別途入会金3万円+税
    ※初月無料サービス実施中、さらに申込みから2ヶ月無料にてご案内中

    ⚫︎こんな方におすすめ

    ・FPの顧問契約ってちょっと気になるけど、月額料金が高いのは気が進まない…

    ・顧問契約で毎月管理してもらうほどではないけど、気軽に質問できる場所が欲しい

    ・投資を始めたは良いけど、自分だけで管理するのは不安だからプロに色々聞きたい

    ・資産運用を長く続けていくのに、株式市場や経済の状況を知っておきたい

    ・みんながどんな株を買っているか聞きたい

    ・知って得する生活情報や知恵などを知りたい

    ・みんながやっている賢い家計の節約術を知りたい

     

    ▷詳しくはここをクリック

経営理念

会社とは、人や社会に貢献する仕事を創る『チーム』である。
利益とは、人や社会に貢献するための『源泉』である。
そして人生とは、人や社会に貢献するために『与えられた時間を最大限使うこと』である。

  • ビジョン

    ビジョン

    ・金融業界に新しい在り方を創り、世の中を豊かに、人々を幸せに

  • ミッション

    ミッション

    ・全ての資産形成を、低コスト、高パフォーマンスに変える
    ・全ての人に、情報格差のない平等な金融サービスの提供を行う

  • バリュー

    バリュー

    ・“何も売らないファイナンシャルプランナー”を実践し、日本に新たなFP文化の定着を
    ・金融リテラシーを高めるため日々勉強し、正しい知識と事実をもとに、お客様のお金に対する不安をなくす
    ・個々人のマネープランを最適化し、豊かな人生の創造をサポートする企業